全球冲击重塑海湾和中亚能源关系​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

近日，卡塔尔大学海湾研究中心的研究副教授，也是中东研究所经济与能源项目的非常驻学者尼古拉·科扎诺夫（Nikolay Kozhanov）教授近日发表了《全球冲击重塑海湾和中亚能源关系》（Global Shocks Reshape Gulf and Central Asia Energy Ties）的文章。

他认为，不断变化的全球能源格局可以促进海湾合作委员会（GCC）成员国与中亚国家之间建立更紧密的联系。过去十五年来，一系列颠覆性事件重塑了能源市场——从页岩气革命开始，到加速推进的第四次能源转型，再到对油气资源的投资不足、新冠疫情、乌克兰战争，以及最近的唐纳德·特朗普于2025年重返白宫。

这些相互交织的冲击重塑了全球能源市场的结构，导致市场波动，并催生了若干新的决定性趋势。不确定性已成为系统性问题，削弱了预测市场动态的能力。传统的贸易流向发生了转变：俄罗斯已将能源出口转向亚洲和中东，而欧盟逐步淘汰碳氢化合物以及美国转向能源出口加剧了亚洲市场的竞争。作为这一战略转变的一部分，海湾合作委员会（GCC）国家有机会在欧洲市场填补俄罗斯能源供应量的空缺。2021年，欧盟从海湾合作委员会进口的矿物燃料总额为251亿欧元，2022年达到峰值655亿欧元，并在2023年保持在584亿欧元的高位。到2024年，燃料将占欧盟从海湾合作委员会地区进口总额的75%以上。

与此同时，全球政治经济的不稳定减缓了化石燃料的衰落，却加速了可再生能源的发展。推动这一 转型的主要力量之一是中国。北京不再是被动的参与者，而是成为了海湾地区油气资源的主要进口国和全球可再生能源技术出口的领导者。 到2020年代中期，海湾地区的产油国供应了中国超过40%的原油进口。沙特阿拉伯一直力争成为北京的主要供应国，而阿曼、阿联酋和科威特也是中国重要的能源合作伙伴。 与此同时，中国对于海湾地区的可再生能源发展也至关重要：中国企业在向该地区提供太阳能和风能设备方面发挥着主导作用。例如，2022年和2023年，阿联酋99.1%和98.8%的太阳能组件来自中国，而阿曼同期78.6%和83.5%的组件依赖中国进口。这种双重角色巩固了中国作为连接亚洲和中东能源枢纽的地位，并为中国与海湾合作委员会成员国在 包括中亚共和国在内的第三国开展合作打开了大门。

海湾国家应对能源市场动荡采取了双管齐下的策略：既要保护油气收入，又要推进绿色转型。在防御方面，海湾合作委员会成员国正通过欧佩克+努力稳定市场，并通过提高效率（例如，用天然气替代国内石油使用）来最大限度地提高出口能力。

与此同时，海湾地区的能源生产商正在开展超越传统联盟的互利合作，其中包括努力提升彼此的出口能力。例如，科威特通过从卡塔尔进口液化天然气来减少国内石油消耗，从而释放更多原油用于出口，即使这表面上会增加对单一能源供应商的依赖。

这种做法也蔓延到海湾地区以外。海湾合作委员会成员国越来越多地有机会投资海湾以外潜在竞争对手的下游和上游领域。通过这种方式，它们可以建立新的联盟，并使未来的收入来源多元化，从而抑制石油和天然气生产商之间的潜在竞争。

在“绿色”发展道路上，海湾合作委员会（GCC）也取得了显著进展。为了提升其油气出口的环境形象，GCC成员国正积极投资碳捕获技术，并将可再生能源融入油气生产和出口流程。该战略的一个显著组成部分——尽管常常引发争议——是发展“蓝色”和“绿色”氢能项目。此外，GCC投资者对与可再生能源开发相关的海外投资项目表现出日益浓厚的兴趣，尤其关注可再生能源生产和输送所需关键组件和材料的新兴供应链。

在此背景下，海湾合作委员会（GCC）与中亚地区更紧密的能源联系正成为其全球战略目标的延伸。这两个地区都拥有丰富的油气储量，并日益致力于可再生能源的发展。双方的伙伴关系正通过高层外交努力逐步确立，其中最引人注目的是 2023年海湾合作委员会-中亚峰会。该峰会制定了一项 联合行动计划（2023-2027） ，重点关注能源、贸易和基础设施等领域。

多个特定领域的合作正在加速推进。海湾合作委员会（GCC）成员国对拓展中亚能源领域，包括石油、天然气和电力生产，表现出日益浓厚的兴趣。阿联酋国家石油公司（ADNOC） 正与哈萨克斯坦天然气公司（QazaqGaz）就潜在的合资项目 进行磋商，并与土库曼斯坦天然气公司（Türkmengaz）就共同开发 加尔金内什（Galkynysh）天然气田进行洽谈。这些举措符合土库曼斯坦减少对中国过度依赖的目标。

阿联酋通过其旗下的龙石油公司（Dragon Oil）持有土库曼斯坦近海石油生产的股份。与此同时，沙特阿拉伯的 ACWA Power公司正牵头在乌兹别克斯坦投资75亿美元建设电力基础设施，其中包括一座1.5吉瓦的天然气发电厂。2024年，卡塔尔的内布拉斯电力公司（Nebras Power）和珍珠海外公司（Pearl Overseas） 表示有意在哈萨克斯坦建设联合循环发电厂和水力发电厂。

这两个地区都在投资建设 替代运输走廊，以绕过传统的交通瓶颈，从而开辟更多合作途径。哈萨克斯坦和阿塞拜疆正在推进跨里海“中部走廊”项目，并计划通过土耳其和伊拉克规划中的“干运河”将走廊延伸至海湾港口。这将建立一条南北能源轴线，从而缩短运输时间和降低成本。海湾合作委员会（GCC）成员企业，如迪拜环球港务集团（DP World）和阿布扎比港务集团（AD Ports），已经参与了 阿克套和巴库等里海重要港口的物流基础设施建设。伊朗的地缘政治作用 也值得关注。将伊朗纳入区域运输走廊可以显著促进中亚和中东之间的贸易往来。

与此同时，哈萨克斯坦和阿联酋正在 里海 运营油轮，将石油运往阿塞拜疆，再由阿塞拜疆转运至欧洲，部分绕过了俄罗斯控制的航线。阿联酋和沙特阿拉伯也对雄心勃勃的跨境基础设施项目表现出浓厚的兴趣，其中包括土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然气管道和筹划已久的跨里海天然气管道（通往欧洲）。

除了上述努力之外，海湾合作委员会与中亚的合作还有望加强知识交流和本地能力建设。海湾国家在中亚资助的多个能源项目均以与当地合作伙伴的合资企业形式运作，从而促进了技术专长和运营经验的转移。例如， 阿联酋马斯达尔公司与哈萨克斯坦绿色能源公司和哈萨克斯坦投资基金合作开发的哈萨克斯坦1吉瓦风电场项目，确保了当地工程师和企业在建设和项目管理方面的积极参与。此外，双方对学术合作的兴趣也日益浓厚 ，两地院校正在探索石油工程和可再生能源领域的联合项目。

最后，海湾合作委员会（GCC）和中亚产油国在政策层面也具备协调合作的潜力。哈萨克斯坦和阿曼与其他海湾合作委员会成员国一道，参与了旨在通过协调一致的产量政策稳定全球石油市场的欧佩克+机制。这种合作有助于控制价格波动，并在地缘政治和经济不确定性日益加剧的情况下，增强市场的可预测性。沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼曾公开倡导海湾合作委员会与中亚地区深化战略协调， 以确保区域和全球层面的长期能源安全。

除了生产政策之外，第四次能源转型带来的共同挑战未来也可能成为海湾合作委员会和中亚国家之间的另一个讨论议题。例如，双方可以探讨如何共同应对外部监管压力，例如 欧盟的《企业可持续发展尽职调查指令》（CS3D），该指令对全球能源价值链中的供应商提出了新的可持续性和透明度要求。在这一领域采取协调行动，有助于这两个地区的生产商适应不断变化的合规标准，并保障其进入欧洲市场的权利。

尽管势头强劲，但仍存在诸多障碍。许多举措仍处于实施初期，甚至停滞不前。知识共享项目范围有限，甚至完全缺失。欧佩克+内部的紧张局势也开始显现， 哈萨克斯坦在2025年声明中将国家利益置于配额遵守之上，便印证了这一点。

从地缘政治角度来看，中亚与俄罗斯的基础设施仍然紧密相连。 截至2024年，哈萨克斯坦约80%的石油仍需经由俄罗斯管道运输，这使得海湾地区的投资在政治上高度敏感。与此同时， 中国通过管道和“一带一路”倡议项目在区域能源领域根深蒂固的主导地位，限制了海湾地区的能源准入，并带来了竞争压力。

安全风险也构成重大挑战。由于阿富汗局势动荡，土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管道（TAPI）项目仍处于停滞状态。尽管塔利班承诺 保护该项目，但挥之不去的不确定性仍然阻碍着海湾投资者。基础设施的限制进一步加剧了能源互联互通的复杂性：中亚的内陆地理位置使其依赖第三方过境国。诸如跨里海天然气管道等关键项目仍未建成，限制了土库曼斯坦进入欧洲市场。

由于国际制裁，伊朗 被排除在区域交通规划之外，阻碍了中亚与海湾地区之间更全面的互联互通。在中亚各国内部，监管和法律障碍重重，包括框架不一致和法治薄弱等问题，这些都阻碍了外国的长期投资。

尽管如此，全球能源格局重组与区域雄心的交汇为加强海湾地区与中亚地区的能源合作开辟了机遇之窗。这两个地区资源丰富，并在全球经济动荡的背景下寻求经济多元化。双方日益密切的合作涵盖投资、物流、政策协调和知识交流等领域，为构建潜在的欧亚能源走廊奠定了基础。

然而，将这种潜力转化为持久的联盟需要持续的投入、完善的基础设施、协调的法律体系以及谨慎的地缘政治博弈。如果成功，这一伙伴关系将重塑欧亚大陆的能源格局，并使这两个地区在全球能源秩序中更加稳固地立足。