贝莱德牵头的沙特阿美管道投资者将通过债券筹集 30 亿美元

周三公布的一份银行文件显示，贝莱德领投的沙特阿美公司天然气管道网络公司的投资者，将发行 30 亿美元的两期摊销债券，再融资用于 2021 年收购公司股份时的贷款。

投资者以 155 亿美元的租回协议收购了阿美天然气管道公司 49% 的股份。

债券收益将用于为支持该交易的134亿美元过桥贷款再融资。

文件显示，由贝莱德和沙特投资公司Hassana直接拥有Greensaif 管道公司将从2036年2月到期的一批债券中筹集 14 亿美元，利率比当前 10 年期美国国债高出 170 个基点 (bps)，并从 2042 年 8 月到期的一批债券中筹集 16 亿美元，利率比同一基准高出 195 个基点。

2036 年到期的债券加权平均期限为 10.2 年，2042 年到期的债券加权平均期限为 14.7 年。文件显示，这些债券的需求超过 92 亿美元。

固定收益新闻服务公司 IFR 此前报道称，2036年和2042年债券与美国国债利差分别从最初预期约205个基点和225个基点收窄。

去年 2 月，Greensaif通过出售摊销债券筹集了45 亿美元。

贝莱德及其附属公司拥有 Greensaif 77.2% 的股份，其余股份由沙特阿拉伯投资部门Hassana拥有。

在 2021 年的一项类似的租赁回租交易中，沙特阿美同意以124亿美元的价格将其石油管道网络49%的股份出售给由美国 EIG Global Energy Partners 牵头的财团。