阿曼OQ能源公司计划将甲醇、氨水子公司独立IPO上市 募资4.9亿美元

据多家媒体报道，阿曼OQ已启动其甲醇和液化石油气(LPG)子公司OQ Base Industries(OQBI)的首次公开募股(IPO)程序，旨在募集最多4.9亿美元（1.882亿阿曼里亚尔），作为其持续努力支持阿曼能源和工业部门的一部分。此次IPO将发行16.9亿股股票，占OQ Base Industries(OQBI)总已发行股本的49%，发行价在每股106至111伯利兹先令之间。按该定价区间的上限，该公司的估值将达到3.85亿阿曼里亚尔。此举是符合阿曼“2040愿景”更广泛战略的一部分，该愿景旨在将阿曼定位为全球能源开发的主导力量。

OQ集团首席执行官Ashraf Hamed Al Mamari表示，此次IPO不仅是该公司的一项重大成就，也体现了OQ推动阿曼发展的更广泛使命。此举被视为向对当地和全球能源和工业格局产生持久影响迈出的明确一步。此次IPO是OQ一系列战略性融资中的最新一次，因为该公司在过去两年中已将其四家子公司在马斯喀特证券交易所(MSX)上市。这表明OQ一直致力于扩大其在市场上的影响力，同时实现阿曼国家发展计划设定的目标。

在此次IPO中，一些基石投资者已经承诺投入大量资金认购股票。其中包括Falcon Investments、Gulf Investment Corporation、沙特阿曼投资公司和社会保护基金，他们已承诺出资高达5600万阿曼里亚尔，以认购OQ Base Industries的股份。此次发行将分为两部分：一部分面向机构投资者，另一部分面向散户投资者，认购期定于11月24日至12月1日。这些股票预计将于12月15日在马斯喀特证券交易所首次亮相，这对OQ和阿曼股市来说都是一个重要时刻。

为了吸引投资者，OQBI还宣布了一项强有力的股息策略。该公司计划在2024年支付约8500万美元的股息，并承诺在2025年和2026年每年至少增加5%的股息。这种有吸引力的股息结构预计将成为推动投资者兴趣的关键因素。总部位于塞拉莱的OQBI的总生产能力为每年180万公吨(mtpa)，其中甲醇占总产量的约110万吨/年。2023年，OQBI的收入为5.1亿美元，调整后的EBITDA利润率高达43.1%。

此外，OQBI预计在2024年前9个月将派发总计6360万美元（2450万阿曼里亚尔）的股息，第二批股息约为820万阿曼里亚尔，计划于2025年4月派发。为促成此次IPO，OQ已聘请佐法尔银行、马斯喀特银行和摩根士丹利公司担任联合全球协调人和账簿管理人。OQBI上市是整个中东地区私营公司上市趋势的一部分，其他公司，包括IT服务公司Alpha Data和巴林的Al Abraaj Restaurants Group，也准备在今年晚些时候进行IPO。